Glossar

financial planner

Der Finanzplaner oder financial planner analysiert den finanziellen Status des Kunden und seine Lebensziele und entwirft einen persönlichen Finanzplan. Seine Tätigkeit ist auf eine lang anhaltende, wenn möglich lebensbegleitende Betreuung seines Mandanten ausgerichtet. Der Finanzplaner beschränkt sich nicht auf eine Einzelanalyse bezüglich eines einzelnen Anlageobjektes oder eine Teilanalyse, ob das Anlageobjekt für den Mandanten ein geeignetes Objekt darstellt. Beim Financial Planning geht es vielmehr um die Darstellung und Strukturierung des Gesamtvermögens, in der alle einzelnen Anlageobjekte miteinander vernetzt betrachtet werden.